【市场分析】2023年中国工控机行业市场发展情况一览
内容概况： 随着电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等行业的迅速发展，从数字家庭用的机顶盒、数字电视。到银行柜员机、高速公路收费系统、加油站管理、制造业生产线控制，金融、政府、国防等行业信息化需求不断增加。据资料显示，2022年我国工控机产量为601.1万台，同比增长3.7%；需求量为471.8万台，同比增长4.3%。
关键词：工控机行业发展趋势 工控机行业竞争格局 工控机行业市场规模 工控机产量
一、概述
工控机（IPC）即工业控制计算机，是一种采用总线结构，对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征，如具有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口，并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。由于工控机是专门为工业现场而设计的计算机，而工业现场一般具有震动强烈、灰尘多、电磁场力干扰强等特点，且需要长时间连续不间断作业，因此，工控机与普通计算机相比具有可靠性、扩展性、实时性、标准性等特征。
二、行业政策
工控机作为实现工业自动化的关键设备，与工业自动化行业的政策趋势基本一致。近年来，国家和各级政府高度重视行业发展，在“十四五”规划中，提出推动制造业高端化、智能化和绿色化，同时强调推进产业数字化转型。产业政策的陆续出台，为国内工业自动化的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。
三、产业链
从行业产业链方面来看，工控机的客户虽然都是机构或者组织单位，但其上游行业结构几乎和个人电脑行业是一致的，工控机上游包括半导体、印制电路板、芯片组、电源等各种原材料和相关零部件；下游则包括电力、机器人、包装、物流、轨道交通等应用领域。
集成电路是工控机生产的重要零部件之一，从集成电路行业方面来看，我国作为世界最大电脑、手机及家电生产国，各种电子消费产品为集成电路产品提供了广泛的市场销售空间。与此同时，我国的汽车电子产业和工业产量也在不断增长，也为我国集成电路产品的销售提供广阔的市场，集成电路行业发展十分迅速。据资料显示，2022年我国集成电路产量为3241.9亿块，同比下降9.8%。
四、发展现状
近年来，全球工控机市场持续增长，主要是因为过程工业的预期投资提高以及工业计算机在工业自动化现有领域之外的持续应用。同时，物联网在制造业中的越来越广泛的使用，这使得工业计算机可以通过广泛的智能设备网络进行连接，从而增强制造工厂的自动化程度。物联网有助于获取和生成大量制造数据，因此需要工业计算机一类的设备来进行数据采集和过程控制。据资料显示，2022年全球工控机市场规模达144.58亿美元，同比增长5.2%。
工控机作为实现工业自动化的关键设备，二者间发展密不可分。工控自动化行业的发展和自主品牌的崛起契合国家制造强国的战略，也是推动我国制造业转型升级的核心之一。近些年来，国家层面关于建设制造强国，加快发展先进制造业，推动高质量发展的政策不断出台，在政策上对推动行业发展升级提供支持。同时，随着国内人口老龄化趋势愈演愈烈，人力成本快速上涨，通过自动化升级用机械生产替代手工劳动的经济性突显。加之国内新兴产业的快速发展，都直接带动了工控机行业需求的增长，推动行业规模迅速扩张。据资料显示，2022年我国工控机行业市场规模为146.7亿元，同比增长5.6%。从市场结构方面来看，2022年工控机市场占比前三的领域分别为机器人、半导体、激光/雕刻机，占比分别为18.7%、18.5%、14.8%。市场区域分布方面，华东和中南地区是我国工控机最主要的市场，2022年占比分别为35.6%和28.8%。
相关报告：智研咨询发布的《中国工控机行业市场全景调研及发展趋势分析报告》
工控行业的产品和技术非常特殊，属于中间产品，是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。随着社会信息化的小断深入，关键性行业的关键任务将越来越多地依靠工控机，而以IPC为基础的低成本工业控制自动化正在成为毛流，本土工控机厂商所受到的重视程度也越来越高。随着电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等行业的迅速发展，从数字家庭用的机顶盒、数字电视。到银行柜员机、高速公路收费系统、加油站管理、制造业生产线控制，金融、政府、国防等行业信息化需求不断增加。据资料显示，2022年我国工控机产量为601.1万台，同比增长3.7%；需求量为471.8万台，同比增长4.3%。
目前国内工控机市场不同品牌、不同应用领域、不同参数产品价格擦差异明显，产品价格在数百元及数万元以上。整体来看，随着近年来产业整体生产能力的提升，产业竞争的加剧，国内工控机产品平均价格走势呈现下滑态势，但整体波动幅度不大。但近几年来我国的经济增长动能结构转化进展较为顺利，产业升级趋势越发明显，未来随着行业的持续发展，技术水平提升，对中高端产品需求将持续增长，将推动产品价格持续提升，预计未来我国的工控机产品价格将保持震荡上升态势。据资料显示，2022年我国工控机产品市场均价在3109元/台左右，较2015年减少了116元/台。
五、竞争格局
我国的工控机供应渠道主要来源于中国台湾及内地的厂商，国外的产品（例如RADISYS，ROCK-WELL，INTEL等）经过几年的市场拼杀后，由于成本高、价格高、服务难，现已完全退出国内市场。目前，国内的IT业研发、加工技术力量不断提升；各类芯片和各类器件、生产设备在国际市场基本可平等选购；软件资源的可移植性可节省大量的人力、物力。在这些有利条件下，国内一些厂商抓住机会快速崛起，利用本土综合竞争优势逐步将国外品牌挤出国内工控市场。现如今，我国工控机规模以上企业数量超过了50家。现国内市场主要工控机厂商有台湾的研华、磐仪、大众和大陆的研祥、华北、东田等。
六、发展趋势
工控行业的产品和技术非常特殊，属于中间产品，是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。近年来，在物联网、计算机及网络技术、人工智能等快速发展的背景下，关键性行业的关键任务越来越多地依靠工控机，工控机的产品和技术也将迎来变革与升级。
首先便是嵌入式工控机、工业平板电脑等工控机产品的多方衍生，使工控机的应用不再局限于早先的工业自动化领域，而是广泛应用到轨道交通、医疗设备、电力、金融、网络安全等新兴领域，且正在向工业物联网、网络安全、新能源及智能机器人等领域不断扩展。
其次，随着各行各业转型升级建设的不断加快，相关制造商对应用其中的工控机产品和技术也提出了智能化、数字化、信息化等方面的新要求。新时期下的工控机将不断融合人工智能、物联网、大数据、云计算等前沿技术，突破现有的技术架构，以更高集成度、模块化的技术设计，担当起不同行业领域智能系统的技术载体。
此外，定制化和专用化将是工控机产业重要的发展趋势之一，当前，社会新技术及智能设备层出不穷，各行各业都在不断加强自主创新力度，以推出更具差异化、竞争优势的新产品及服务来抢占市场份额。工控机厂商为了更好地满足不同行业领域的客户需求，为客户提供高度弹性且定制化的产品及服务，不断推出能符合客户实际应用需求的产品已经成为工控机行业发展新的潮流。
智研咨询 发布的《中国工控机行业市场全景调研及发展趋势分析报告 》依据国家统计局、政府机构、行业协会发布的权威数据，结合深度调研数据、专家反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。本报告对中国工控机 行业现状与市场做了深入的调查研究，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为投资者寻找新的市场投资机会，进入工控机 行业投资布局提供了至关重要的决策参考依据。
智研咨询 是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划 等。提供周报/月报/季报/年报 等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
工控机市场调研—2024年行业数据前景分析报告
辰宇信息咨询发布最新报告《2024-2030全球及中国工控机行业研究及十五五规划分析报告》
【辰宇信息咨询】 专注于全球和中国细分市场研究，在化工材料、机械设备、医疗设备及耗材、电子半导体、软件、包装、网络及通信、汽车交通、医疗护理、原料药品及保健品等领域具有丰富的市场调研经验，提供专业市场调研报告、制造业单项冠军申请和精专特新“小巨人”申请市占率等服务。
工控机市场报告主要研究：
工控机市场规模： 产能、产量、销售、产值、价格、成本、利润等
工控机行业竞争分析：原材料、市场应用、产品种类、市场需求、市场供给，下游市场分析、供应链分析、主要企业情况、市场份额、并购、扩张等
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报告摘要
本文侧重研究全球工控机总体规模及主要厂商占有率和排名，主要统计指标包括工控机产能、销量、销售收入、价格、市场份额及排名等，企业数据主要侧重近三年行业内主要厂商的市场销售情况。地区层面，主要分析过去五年和未来五年行业内主要生产地区和主要消费地区的规模及趋势。
2023年全球工控机市场规模大约为125亿元（人民币），预计2030年将达到202亿元，2024-2030期间年复合增长率（CAGR）为7.1%。全球工控机（Industrial Control Board）主要厂商分布在中国和欧美地区，核心厂商有研华科技、Mitac、友通资讯、Congatec AG等，前四大厂商占有全球大约40%的份额。中国是最大的市场，占有大约26%份额，之后是欧洲和北美地区，分别占有21%和27%的市场份额。就产品类型而言，ARM架构工控机是最大的细分，占有大约66%的份额，同时就应用领域来说，工控机主要应用于工业自动化，该领域市场份额占比约64%
全球及中国主要厂商包括：
研华科技
Mitac
友通资讯
Congatec AG
Kontron
IEI Integration Corp.
Axiomtek Co.,Ltd.
NEXCOM
深圳市信步科技有限公司
凌华科技
深圳市触翔科技有限公司
研扬科技
Avalue Technology
Portwell
SECO
华北工控
研祥智能
深圳市吉方工控有限公司
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
ARM
X86
其他
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
工业自动化
医疗保健
汽车
其他
报告包含的主要地区和国家：
北美（美国和加拿大）
欧洲（德国、英国、法国、意大利和其他欧洲国家）
亚太（中国、日本、韩国、中国台湾地区、东南亚、印度等）
拉美（墨西哥和巴西等）
中东及非洲地区（土耳其和沙特等）
报告正文共10章，各章节主要内容如下：
第1章：报告统计范围、所属行业、产品细分及主要的下游市场，行业现状及进入壁垒等
第2章：国内外主要企业市场占有率及排名
第3章：全球总体规模（产能、产量、销量、需求量、销售收入等数据，2019-2030年）
第4章：全球工控机主要地区分析，包括销量、销售收入等
第5章：全球工控机主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、工控机产品型号、销量、收入、价格及最新动态等
第6章：全球不同产品类型工控机销量、收入、价格及份额等
第7章：全球不同应用工控机销量、收入、价格及份额等
第8章：行业发展趋势、驱动因素、行业政策等
第9章：产业链、上下游分析、生产模式、销售，模式及销售渠道分析等
第10章：报告结论
报告内容目录
1统计范围及所属行业
1.1 产品定义
1.2 所属行业
1.3 产品分类，按产品类型
1.3.1 按产品类型细分，全球工控机市场规模2019 VS 2023 VS 2030
1.4 产品分类，按应用
1.4.1 按应用细分，全球工控机市场规模2019 VS 2023 VS 2030
1.5 行业发展现状分析
1.5.1 工控机行业发展总体概况
1.5.2 工控机行业发展主要特点
1.5.3 工控机行业发展影响因素
1.5.4 进入行业壁垒
2 国内外市场占有率及排名
2.1 全球市场，近三年工控机主要企业占有率及排名（按销量）
2.1.1 近三年工控机主要企业在国际市场占有率（按销量，2021-2024）
2.1.2 2023年工控机主要企业在国际市场排名（按销量）
2.1.3 近三年全球市场主要企业工控机销量（2021-2024）
2.2 全球市场，近三年工控机主要企业占有率及排名（按收入）
2.2.1 近三年工控机主要企业在国际市场占有率（按收入，2021-2024）
2.2.2 2023年工控机主要企业在国际市场排名（按收入）
2.2.3 近三年全球市场主要企业工控机销售收入（2021-2024）
2.3 全球市场，近三年主要企业工控机销售价格（2021-2024）
2.4 中国市场，近三年工控机主要企业占有率及排名（按销量）
2.4.1 近三年工控机主要企业在中国市场占有率（按销量，2021-2024）
2.4.2 2023年工控机主要企业在中国市场排名（按销量）
2.4.3 近三年中国市场主要企业工控机销量（2021-2024）
2.5 中国市场，近三年工控机主要企业占有率及排名（按收入）
2.5.1 近三年工控机主要企业在中国市场占有率（按收入，2021-2024）
2.5.2 203年工控机主要企业在中国市场排名（按收入）
2.5.3 近三年中国市场主要企业工控机销售收入（2021-2024）
2.6 全球主要厂商工控机总部及产地分布
2.7 全球主要厂商成立时间及工控机商业化日期
2.8 全球主要厂商工控机产品类型及应用
2.9 工控机行业集中度、竞争程度分析
2.9.1 工控机行业集中度分析：2023年全球Top 5生产商市场份额
2.9.2 全球工控机第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额
2.10 新增投资及市场并购活动
3全球工控机总体规模分析
3.1 全球工控机供需现状及预测（2019-2030）
3.1.1 全球工控机产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2030）
3.1.2 全球工控机产量、需求量及发展趋势（2019-2030）
3.2 全球主要地区工控机产量及发展趋势（2019-2030）
3.2.1 全球主要地区工控机产量（2019-2024）
3.2.2 全球主要地区工控机产量（2025-2030）
3.2.3 全球主要地区工控机产量市场份额（2019-2030）
3.3 中国工控机供需现状及预测（2019-2030）
3.3.1 中国工控机产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2030）
3.3.2 中国工控机产量、市场需求量及发展趋势（2019-2030）
3.4 全球工控机销量及销售额
3.4.1 全球市场工控机销售额（2019-2030）
3.4.2 全球市场工控机销量（2019-2030）
3.4.3 全球市场工控机价格趋势（2019-2030）
4 全球工控机主要地区分析
4.1 全球主要地区工控机市场规模分析：2019 VS 2023 VS 2030
4.1.1 全球主要地区工控机销售收入及市场份额（2019-2024年）
4.1.2 全球主要地区工控机销售收入预测（2025-2030年）
4.2 全球主要地区工控机销量分析：2019 VS 2023 VS 2030
4.2.1 全球主要地区工控机销量及市场份额（2019-2024年）
4.2.2 全球主要地区工控机销量及市场份额预测（2025-2030）
4.3 北美市场工控机销量、收入及增长率（2019-2030）
4.4 欧洲市场工控机销量、收入及增长率（2019-2030）
4.5 中国市场工控机销量、收入及增长率（2019-2030）
4.6 日本市场工控机销量、收入及增长率（2019-2030）
4.7 东南亚市场工控机销量、收入及增长率（2019-2030）
4.8 印度市场工控机销量、收入及增长率（2019-2030）
5全球主要生产商分析
5.1 生产商一
5.1.1生产商一基本信息、工控机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.1.2 生产商一k 工控机产品规格、参数及市场应用
5.1.3 生产商一k 工控机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）
5.1.4 生产商一k公司简介及主要业务
5.1.5 生产商一k企业最新动态
5.2 生产商二
5.2.1 生产商二基本信息、工控机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
5.2.2 生产商二 工控机产品规格、参数及市场应用
5.2.3 生产商二 工控机销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）
5.2.4 生产商二公司简介及主要业务
5.2.5 生产商二企业最新动态
6 不同产品类型工控机分析
6.1 全球不同产品类型工控机销量（2019-2030）
6.1.1 全球不同产品类型工控机销量及市场份额（2019-2024）
6.1.2 全球不同产品类型工控机销量预测（2025-2030）
6.2 全球不同产品类型工控机收入（2019-2030）
6.2.1 全球不同产品类型工控机收入及市场份额（2019-2024）
6.2.2 全球不同产品类型工控机收入预测（2025-2030）
6.3 全球不同产品类型工控机价格走势（2019-2030）
7 不同应用工控机分析
7.1 全球不同应用工控机销量（2019-2030）
7.1.1 全球不同应用工控机销量及市场份额（2019-2024）
7.1.2 全球不同应用工控机销量预测（2025-2030）
7.2 全球不同应用工控机收入（2019-2030）
7.2.1 全球不同应用工控机收入及市场份额（2019-2024）
7.2.2 全球不同应用工控机收入预测（2025-2030）
7.3 全球不同应用工控机价格走势（2019-2030）
8 行业发展环境分析
8.1 工控机行业发展趋势
8.2 工控机行业主要驱动因素
8.3 工控机中国企业SWOT分析
8.4 中国工控机行业政策环境分析
8.4.1 行业主管部门及监管体制
8.4.2 行业相关政策动向
8.4.3 行业相关规划
9 行业供应链分析
9.1工控机行业产业链简介
9.1.1工控机行业供应链分析
9.1.2 工控机主要原料及供应情况
9.1.3工控机行业主要下游客户
9.2 工控机行业采购模式
9.3工控机行业生产模式
9.4工控机行业销售模式及销售渠道
10 研究成果及结论
▲资料来源：辰宇信息咨询整理，更多资料请参考辰宇信息咨询发布的《2024-2030全球及中国工控机行业研究及十五五规划分析报告》
同时，辰宇信息咨询专注于全球和中国细分市场研究，在化工材料、机械设备、医疗设备及耗材、电子半导体、软件、包装、网络及通信、汽车交通、医疗护理、原料药品及保健品等领域具有丰富的市场调研经验。
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