《中国工控机行业市场调查及前景预测报告》—智研咨询发布
为方便行业人士或投资者更进一步了解工控机行业现状与前景，智研咨询 特推出《2024-2030年中国工控机行业市场全景调研及发展趋势分析报告》 （以下简称《报告》）。报告对中国工控机市场做出全面梳理和深入分析，是智研咨询多年连续追踪、实地走访、调研和分析成果的呈现。
为确保工控机行业数据精准性以及内容的可参考价值，智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解2023年工控机行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能工控机从业者抢跑转型赛道。
工控机（IPC）即工业控制计算机，是一种采用总线结构，对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征，如具有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口，并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。由于工控机是专门为工业现场而设计的计算机，而工业现场一般具有震动强烈、灰尘多、电磁场力干扰强等特点，且需要长时间连续不间断作业，因此，工控机与普通计算机相比具有可靠性、扩展性、实时性、标准性等特征。
工控机作为实现工业自动化的关键设备，二者间发展密不可分。工控自动化行业的发展和自主品牌的崛起契合国家制造强国的战略，也是推动我国制造业转型升级的核心之一。近些年来，国家层面关于建设制造强国，加快发展先进制造业，推动高质量发展的政策不断出台，在政策上对推动行业发展升级提供支持。同时，随着国内人口老龄化趋势愈演愈烈，人力成本快速上涨，通过自动化升级用机械生产替代手工劳动的经济性突显。加之国内新兴产业的快速发展，都直接带动了工控机行业需求的增长，推动行业规模迅速扩张。据资料显示，2022年我国工控机行业市场规模为146.7亿元，同比增长5.6%；产量为601.1万台，同比增长3.7%；需求量为471.8万台，同比增长4.3%。
我国的工控机供应渠道主要来源于中国台湾及内地的厂商，国外的产品（例如RADISYS，ROCK-WELL，INTEL等）经过几年的市场拼杀后，由于成本高、价格高、服务难，现已完全退出国内市场。目前，国内的IT业研发、加工技术力量不断提升；各类芯片和各类器件、生产设备在国际市场基本可平等选购；软件资源的可移植性可节省大量的人力、物力。在这些有利条件下，国内一些厂商抓住机会快速崛起，利用本土综合竞争优势逐步将国外品牌挤出国内工控市场。现如今，我国工控机规模以上企业数量超过了50家。现国内市场主要工控机厂商有台湾的研华、磐仪、大众和大陆的研祥、华北、东田等。
工控行业的产品和技术非常特殊，属于中间产品，是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。近年来，在物联网、计算机及网络技术、人工智能等快速发展的背景下，关键性行业的关键任务越来越多地依靠工控机，工控机的产品和技术也将迎来变革与升级。
《2024-2030年中国工控机行业市场全景调研及发展趋势分析报告》 是智研咨询重要成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是工控机领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。
数据说明：
1：本报告核心数据更新至2023年12月，以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球及相关地区数据；预测区间涵盖2024-2030年，数据内容涉及工控机产品产量、需求量、市场规模、产品价格等。
2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。
3：报告核心数据基于公司严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。
4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。
报告目录框架：
第一章 工控机行业界定
第一节 工控机行业定义
第二节 工控机行业特点分析
第三节 工控机产业链分析
第二章 2019-2023年国际工控机行业发展态势分析
第一节 国际工控机行业总体情况
第二节 工控机行业重点市场分析
第三节 2024-2030年国际工控机行业发展前景预测
第三章 2023年中国工控机行业发展环境分析
第一节 工控机行业经济环境分析
第二节 工控机行业政策环境分析
第四章 工控机行业技术发展现状及趋势
第一节 当前中国工控机技术发展现状
第二节 中外工控机技术差距及产生差距的主要原因分析
第三节 提高中国工控机技术的对策
第四节 中国工控机研发、设计发展趋势
第五章 中国工控机行业市场供需状况分析
第一节 2019-2023年中国工控机行业市场情况
第二节 中国工控机行业市场需求状况
一、2019-2023年工控机行业市场需求情况
二、2024-2030年工控机行业市场需求预测
第三节 中国工控机行业市场供给状况
一、2019-2023年工控机行业市场供给情况
二、2024-2030年工控机行业市场供给预测
第四节 工控机行业市场供需平衡状况
第六章 工控机所属行业经济运行分析
第一节 2019-2023年工控机所属行业偿债能力分析
第二节 2019-2023年工控机所属行业盈利能力分析
第三节 2019-2023年工控机所属行业发展能力分析
第四节 2019-2023年工控机行业企业数量及变化趋势
第七章 中国工控机行业重点区域市场分析
第一节 华北地区市场规模分析
第二节 东北地区市场规模分析
第三节 华东地区市场规模分析
第四节 中南地区市场规模分析
第五节 西部地区市场规模分析
第八章 中国工控机行业产品价格监测
第一节 工控机市场价格特征
第二节 影响工控机市场价格因素分析
第三节 未来工控机市场价格走势预测
第九章 2019-2023年工控机行业上、下游市场分析
第一节 工控机行业上游
第二节 工控机行业下游
第十章 工控机行业重点企业发展调研
第一节 深圳市控汇智能股份有限公司
一、企业概述
二、企业产品结构
三、企业经营情况
四、企业发展战略
第二节 成都阿普奇科技股份有限公司
一、企业概述
二、企业产品结构
三、企业经营情况
四、企业发展战略
第三节 研祥智能科技股份有限公司
一、企业概述
二、企业产品结构
三、企业经营情况
四、企业发展战略
第四节 上海华北科技有限公司
一、企业概述
二、企业产品结构
三、企业经营情况
四、企业发展战略
第五节 杭州东田科技有限公司
一、企业概述
二、企业产品结构
三、企业经营情况
四、企业发展战略
第十一章 工控机行业风险及对策
第一节 2024-2030年工控机行业发展环境分析
第二节 2024-2030年工控机行业壁垒分析
一、技术壁垒
二、品牌认知度壁垒
三、资金壁垒
第三节 工控机行业“波特五力模型”分析
一、行业内竞争
二、潜在进入者威胁
三、替代品威胁
四、供应商议价能力分析
五、买方侃价能力分析
第四节 2024-2030年工控机行业风险及对策
一、市场风险及对策
二、政策风险及对策
三、经营风险及对策
四、行业竞争风险及对策
五、行业其他风险及对策
第十二章 工控机行业发展及竞争策略分析
第一节 2024-2030年工控机行业发展战略
一、技术开发战略
二、产业战略规划
三、业务组合战略
四、营销战略规划
五、区域战略规划
第二节 2024-2030年工控机企业竞争策略分析
一、提高中国工控机企业核心竞争力的对策
二、影响工控机企业核心竞争力的因素
三、提高工控机企业竞争力的策略
第三节 对中国工控机品牌的战略思考
一、工控机实施品牌战略的意义
二、中国工控机企业的品牌战略
三、工控机品牌战略管理的策略
第十三章 工控机行业发展前景及投资建议
第一节 2024-2030年工控机行业市场前景展望
第二节 2024-2030年工控机行业融资环境分析
一、融资渠道分析
二、企业融资建议
第三节 工控机项目投资建议
一、投资环境考察
二、投资方向建议
三、工控机项目注意事项
第四节 工控机行业重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
图表目录：部分
图表1：工控机主要特征
图表2：工控机产业链示意图
图表3：全球工业计算机发展历程
图表4：2019-2023年全球工控机市场规模
图表5：2019-2023年全球主要国家工控机市场规模
图表6：2024-2030年全球工控机市场规模预测
图表7：工业自动化行业相关政策
图表8：2019-2023年中国工控自动化行业市场规模及增速情况
图表9：2019-2023年我国工控机产业规模走势图
图表10：2019-2023年中国工控机细分市场规模情况
图表11：2019-2023年中国工控机细分区域市场规模情况
图表12：2019-2023年我国工控机需求量走势图
图表13：2024-2030年工控机行业市场需求预测
图表14：2019-2023年中国工控机行业产量情况
图表15：2024-2030年工控机行业市场供给预测
图表16：2019-2023年中国工控机行业供需情况
更多图表见正文……
智研咨询 作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划 等。提供周报/月报/季报/年报 等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
控汇股份：关联销售数据“变脸” 涉嫌选择性披露同行专利数量
《金证研》南方资本中心 若一/作者 易溪 南江 映蔚/风控
2024年4月19日，证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，其中第六项措施提到“扎实推进北交所高质量发展，提高北交所市场准入包容度，大力吸引和培育一批创新型中小企业上市”。在此情形下，北交所对上市企业的创新属性要求或进一步增强。而身处工控机行业的深圳市控汇智能股份有限公司（以下简称“控汇股份”）向北交所发起“冲击”。
此番上市背后，控汇股份披露的与客户以及参股公司的交易数据频现“矛盾”，信披质量或该“打上问号”。此外，控汇股份七成专利申请于2020年及以后，2021年控汇股份签订上市辅导协议。值得注意的是，控汇股份披露其同行的专利数量，部分同行选取的是子公司专利数量，而按照合并口径来统计，控汇股份的专利数量或行业“垫底”，其或选择性披露同行专利数量。
一、关联销售数据“前后不一”，多次会计差错更正后销售额仍现“不同版本”
信息披露无小事。研究发现，在同一版本招股书中，控汇股份披露的对参股公司的销售额“前后不一”。2020-2022年，控汇股份合计进行4次会计差错更正，经更正后的年报披露的控汇股份对客户的交易数据，也现“不同版本”。
1.1 同一版招股书披露的对参股公司北京控汇的销售额，出现“两个版本”
据控汇股份签署日期为2023年10月30日的控汇股份招股说明书（以下简称“签署于2023年10月30日的招股书”），成立于2019年2月21日，北京控汇智能科技有限公司（以下简称“北京控汇”）是控汇股份持股30%的参股公司。
“关联方销售”显示，2020-2021年，控汇股份对北京控汇销售商品的销售额分别为1,500.71万元、1,009.54万元。
“前五名客户情况”显示，2020-2021年，其对北京控汇的销售额分别为1,050.5万元、706.68万元。
可见，在同一版本招股说明书中，控汇股份披露其对北京控汇的销售额不一致。
此外，控汇股份披露的其对参股公司股东的关联公司的交易数据，或也前后矛盾。
1.2 多次会计差错更正后，控汇股份对北京齐昂、杭州鑫平望的销售数据仍现“矛盾”
据签署于2023年10月30日的招股书，2020-2022年，控汇股份合计进行4次会计差错更正。其中第四次更正的批准程序在控汇股份2023年第四次临时股东大会决议上作出。
据签署日期为2023年7月3日的控汇股份《2023年第四次临时股东大会决议公告》，控汇股份决定对2020年至2022年年度报告有关信息进行更正，并于2023年6月15日发布了2020-2022年各年度的更正后的年度报告。
即是说，控汇股份在同一时间即2023年6月16日发布2020年、2021年、2022年年度更正后报告。在该次更正后，直至招股书签署日2023年10月30日之间，控汇股份未再进行会计差错更正。换言之，上述更正后的2020-2022年年报披露的信息和招股书所披露的信息理应保持一致。
据控汇股份2023年6月16日发布的更正后的2022年度报告，杭州鑫平望科技有限公司（以下简称“杭州鑫平望”），是控汇股份参股公司杭州智控汇科技有限公司（以下简称“杭州控汇”）的实控人参股的公司。
据签署于2023年10月30日的招股书，2020年，控汇股份对杭州鑫平望的销售额为1,569.24万元。
据控汇股份2023年6月16日发布的更正后的2020年度报告，2020年，控汇股份对杭州鑫平望的销售金额为1,569.24万元。
据控汇股份2023年6月16日发布的更正后的2021年度报告，2020-2021年，控汇股份对杭州鑫平望的销售额分别为0元、671.01万元。
据控汇股份2023年6月16日发布的更正后的2022年度报告，2021-2022年，控汇股份对杭州鑫平望的销售额分别为686.61万元、0元。
不难看出，关于控汇股份2020-2022年与杭州鑫平望的交易额，控汇股份更正后的2020-2022年度报告披露之间均现矛盾。其中更正后的2021年报披露2020年的交易数据为0元，与招股书和更正后的2020年报数据差异超1,500万元；而更正后的2021年报披露的其2021年与杭州鑫平望的交易数据，与更正后的2022年报披露存超600万元的差异。
而数据前后“矛盾”的情况还在上演。
据签署于2023年10月30日的招股书，北京齐昂电子科技有限公司（以下简称“北京齐昂”），是控汇股份参股公司北京控汇的主要股东控制的公司。2020年，控汇股份对北京齐昂的销售金额为1,349.47万元。
据控汇股份2023年6月16日发布的更正后的2020年报，2020年，控汇股份对北京齐昂的销售金额为1,349.47万元。
据控汇股份2023年6月16日发布的更正后的2021年报，控汇股份在“向关联方出售商品、提供劳务情况”处注释，2020-2021年，北京齐昂与控汇股份的交易额分别为1,050.49万元、698.18万元。
可见，控汇股份更正后的2021年报披露其2020年对北京齐昂的销售额，或分别与招股书及更正后的2020年报披露的数据“矛盾”。
值得一提的是，2023年，控汇股份还存在关联交易违规现象。
1.3 2023年10月，控汇股份因关联交易违规被采取“口头警示”措施
据全国股转公司发布的《关于对挂牌公司及相关责任主体采取口头警示、监管关注、约见谈话、要求提交书面承诺监管措施的情况公示》，2023年10月17日，控汇股份及其董事、高管因关联交易违规，而被全国股转公司给予“口头警示”的措施。
可见，控汇股份的关联交易存在违规现象。
而据签署于2023年10月30日的招股书，2020-2022年及2023年1-6月，控汇股份向关联方销售的对象为北京控汇、杭州智控汇、深圳市研智超科技有限公司（以下简称“研智超”）、日控智能系统（广东）有限公司（以下简称“日控智能”）、深圳市富有道科技有限公司（以下简称“富有道”）。
而同期，控汇股份向关联方采购的对象为富有道、研智超、日控智能。
上述可见，与控汇股份主要进行关联交易的主体为北京控汇、杭州智控汇、富有道、研智超、日控智能。
1.4 证监会最新法规规定，信披存在明显瑕疵、严重影响审核的将被终止审核
据证监会2024年3月15发布的《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》，交易所应当加强信息披露监管，提高审核问询针对性，对信息披露质量存在明显瑕疵、严重影响审核的，依规予以终止审核。
可见，证监会发布的最新法规中，对于发行主体的信披质量提出了更高的要求，信披存在明显瑕疵、严重影响审核的将被终止审核。
总而言之，控汇股份签署于2023年10月30日的招股书披露，其对参股公司北京控汇的销售数据或“前后矛盾”。不止如此，多次会计差错更正后，控股股份对北京齐昂、杭州鑫平望的销售数据或仍“变脸”。至此，控汇股份披露的对上述公司的交易数据是否真实、准确、可靠？或该“打上问号”。
二、七成专利或“突击”申请，涉嫌选择性披露同行专利数量
2024年3月15日，证监会发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》，其中“优化多层次资本市场功能衔接”中提到北交所要持续提升服务创新型中小企业功能。对于北交所上市企业，其创新性特征不可或缺，而专利是衡量一家企业的技术实力的标准，也是企业的创新能力的重要体现。
反观控汇股份，报告期内研发投入占比低于同行均值，且研究发现，控汇股份或选择性披露同行专利数量。
2.1 研发投入占比远低于同行均值，七成专利申请于2020年及以后
据签署于2023年10月30日的招股书，控汇股份选取的同行可比公司分别为研华股份有限公司（以下简称“研华”）、凌华科技股份有限公司（以下简称“凌华科技”）、威强电工业电脑股份有限公司（以下简称“威强电”）、恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”）、北京捷世智通科技股份有限公司（以下简称“捷世智通”）、深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“智微智能”）。
据签署于2023年10月30日的招股书，2020-2022年以及2023年1-6月，控汇股份的研发投入占营业收入的比例分别为4.68%、4.8%、4.15%、4.39%；同期，上述六家可比公司研发投入占比的平均值分别为12.72%、12.24%、13.48%、11.76%。
显然，报告期各期，控汇股份的研发投入占比远低于同行均值。
对此，控汇股份解释称，其一方面因为作为非上市公众公司，目前仍处于快速发展阶段，资金实力相对有限，当前发展重点更侧重于生产，因此研发投入相对较低。另一方面，工控机生产技术及工艺相对成熟，进行技术创新的空间有限，而其研发成果主要来源生产经营活动的经验总结，其研发与生产经营活动在实施主体、实施时间、实施效果上高度关联。
此外，控汇股份还称其研发成果已实际运用到生产经营当中，为其稳定、高效、安全生产提供了有效的支持和保障，不涉及新产品、新技术路线及基础理论的创新。因此研发费用较低不影响其核心竞争力。
不难看出，控汇股份对于其研发投入占比低于同行均值给出的解释主要是其资金实力有限，且侧重在生产端，认为其进行技术创新的空间有限。
反观控汇股份研发成果，其拥有的专利权均是在2019年及之后提交的申请。
据签署于2023年10月30日的招股书，截至2023年6月30日，控汇股份共有专利30项，上述专利均是在2019年及之后才申请，其中21项专利是在2020年及之后申请。
需要指出的是，控汇股份的报告期为2020-2022年及2023年1-6月，即控汇股份七成专利是在报告期内申请。
据控汇股份新三板公告，2021年10月12日，控汇股份与长江证券承销保荐有限公司于签署了上市辅导协议。
可见，控汇股份七成专利均是在2020年及之后才申请，2021年控汇股份签订上市辅导协议。
2.2 在被问询技术实力时，控汇股份披露其专利数量比同行凌华科技多
值得注意的是，监管层在控汇股份签署日期为2024年2月7日的《关于深圳市控汇智能股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》（以下简称“首轮问询回复”）中，对控汇股份的产品先进性和核心技术体现进行了问询，其中要求控汇股份说明其产品与同行业可比公司产品在技术实力、生产能力、销售价格及其他衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况。
对此，控汇股份选取专利数量作为衡量技术实力的指标并与同行可比公司进行对比。
截至2023年6月30日，可比公司研华、凌华科技、威强电、恒为科技、捷世智通、智微智能的专利数量分别为为75项、17项、40项、42项、61项、759项。而控汇股份的专利数量为30项。
可以看出，控汇股份在首轮问询回复中披露的同行可比公司的专利数量中，除凌华科技仅有17项专利较控汇股份数量少，其余可比公司专利数量均比控汇股份多。
2.3 所披凌华科技专利数量系其境内子公司，而按合并口径统计凌华科技专利数超控汇股份
需要说明的是，据首轮问询回复，控汇股份对上述研华、凌华科技、威强电三家可比公司的专利数量披露为其注册在境内的重要子公司所拥有的专利数量，对恒为科技、捷世智通和智微智能披露的专利数量包括所有产品类型涉及的专利数量。
不难发现，基于控汇股份对研华、凌华科技、威强电的专利数量披露口径系各自境内的子公司的情形，控汇股份的专利数量高于凌华科技的专利数。
据恒为科技、智微智能及捷世智通的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，恒为科技合计拥有专利42项，智微智能累计拥有专利759项，捷世智通及其子公司共拥有专利61项。
据台湾专利资讯检索系统数据，截至2023年6月30日，研华母公司公开授权的专利总数为46项，凌华科技母公司公开授权的专利总数为54项，威强电母公司公开授权的专利总数为4项。
由此可见，按照同一合并范围内，凌华科技的专利数量或至少为71项，而控汇股份在首轮问询回复中披露凌华科技专利数量系其境内子公司的专利数量，即17项。若以合并范围内的专利数量来看，控汇股份的专利数量或在行业中“垫底”。这其中，控汇股份或选择性披露可比公司专利数量。
本文源自金证研
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